Строгая музыка цифр

Банковский сектор Казахстана в минувшем году продемонстрировал рост по ряду ключевых показателей.

Депозиты банковского сектора

Согласно данным НБ РК, активы банковского сектора за 2021 год выросли на 20,7% и составили Т37,6 трлн. В свою очередь, депозитная база банковского сектора за год увеличилась на 20,7% и составила Т26,0 трлн. Увеличение депозитной базы связано с повышением ключевой ставки от НБ РК, замедлением инфляции, успешной вакцинацией населения и взятием ситуации с вирусом под контроль, а также, как следствие, со стабильными ценами на сырье и курсом тенге.

По данным Halyk Finance, на топ-10 банков по размеру активов приходится 88,9% рынка депозитов. Депозиты населения за год увеличились на 22,8%, до Т13,4 трлн. На топ-10 банков по активам приходится 93,7% депозитов населения. Наибольшая доля депозитов населения на конец года сконцентрирована традиционно в Halyk Bank (32,2% от итого объёмов розничных депозитов в системе), в Kaspi (19,2%), в Отбасы банке (13,1%) и в Сбере (7,8%). Таким образом, на четыре банка приходится 72,2% всего объёма вкладов населения.

Корпоративные вклады за прошлый год выросли на 18,5%, до Т12,6 трлн. На топ-10 банков по активам приходится 83,7% от итогов корпоративных депозитов в системе. Наибольшая доля сосредоточена в Halyk Bank (32,4%), Сбере (12,6%), Forte (9,1%), Citibank (7,1%) и Jusan (6,5%) – 67,7% на 5 банков. В 2021 г. наибольший рост депозитов населения в абсолютном выражении наблюдался в Halyk Bank (+19,5% г/г, +Т706,5 млрд), Отбасы (+66,4% г/г, +Т701 млрд), Kaspi (+27,8% г/г, +Т560,9 млрд) и Jusan (+44,6% г/г, +Т209,4 млрд).

Наибольший отток депозитов населения в 2021 году произошел в Citibank (- 68,2% г/г, -Т4,3 млрд) и в Банке Китая (-6,4% г/г, -Т0,2 млрд). Наибольшее увеличение корпоративных депозитов за 2021 год наблюдалось в Сбере (+28,4% г/г, +Т350,6 млрд), Jusan (+74,9%, +Т347,6 млрд), Halyk Bank (+9,2% г/г, +Т344,1 млрд), Forte (+31,9% г/г, +Т277,4 млрд), Сити (+31,0% г/г, +Т212,5 млрд) и Евразийском банке (+43,9% г/г, +Т193,3 млрд). Соотношение депозитов физических и юридических лиц составило 51,64% к 48,36% соответственно (50,76% к 49,24% на конец 2020 г.).

Доля депозитов в обязательствах банковской системы составила 78,63% (79,21% по итогам 2020 г.). Депозиты в экономике выросли на 22,7% в 2021 г. Тенговые депозиты розничных клиентов за год увеличились на 30,9%, а розничные валютные вклады в долларовом эквиваленте выросли на 7,2%, до $10,6 млрд. Корпоративные тенговые вклады за год выросли на 19,8%, а валютные вклады юридических лиц в долларовом эквиваленте уменьшились на 24,0% г/г, до $12,1 млрд. Долларизация депозитов населения сократилась до 34,4% (38,4% в декабре 2020 г.). Долларизация вкладов юридических лиц выросла до 37,6% с 36,2% в декабре 2020 г. В итоге на конец 2021 г. 36,0% вкладов в депозитных организациях страны были выражены в валюте (в декабре 2020 г. – 37,3%).

Таким образом, розничные и корпоративные вклады казахстанцев стали менее чувствительны к волатильности курса тенге. При этом структура депозитов качественно улучшилась благодаря тенговым долгосрочным депозитам, что отражает рост позитивных ожиданий у населения и юридических лиц в отношении долгосрочных перспектив валютного рынка Казахстана.

Финансовые показатели банков по состоянию на конец 2021 года, млрд тенге.

Кредиты банковского сектора

За 2021 год ссудный брутто-портфель банковского сектора увеличился на 27,9%, до Т20,2 трлн. Наибольшее увеличение портфеля в 2021 году наблюдалось в Halyk Bank (+27,5% г/г, +T1 345,4 млрд), Kaspi (+65,5% г/г, +T1 012,8 млрд), Сбере (+46,7%,+Т839,1 млрд), Отбасы банке (+52,3% г/г, +Т717,0 млрд) и Jusan (+38,3% г/г, +Т295,5 млрд). Лишь у одного банка из имеющих на конец 2021 года лицензии произошло снижение ссудного портфеля – ТПБК (-85,0% г/г, -Т58,2 млрд). Ссудный портфель занимает 53,7% в совокупных активах банковского сектора (50,7% на конец 2020 г., 55% на конец 2019 г.). Кредит экономике за 2021 г. увеличился на 26,5% и составил Т18,5 трлн. Итого кредит экономике на конец 2021 г. составил 61,5% от объёма денежной массы (59% на конец 2020 г., 65% на конец 2019 г.). Займы юридическим лицам за год выросли на 9,3%, а кредитный портфель физических лиц вырос на 42,7%. Доля корпоративных займов за год снизилась до 41,9% (48,5% в 2020 г., 52,0% в 2019 г.).

Объём выдачи новых потребительских займов за прошедший год вырос почти вдвое (+90,0% г/г), а займов на строительство и приобретение жилья – на 77,8% г/г.

Отраслевая структура корпоративного кредитования на конец года сложилась следующим образом: 31,9% – промышленность (27,7% на конец 2020 г.), 26,3% – прочие отрасли (29,3% на конец 2020 г.), 22,0% – торговля (22,0% на конец 2020 г.), 8,4% – строительство (9,1% на конец 2020 г.), 5,3% – транспорт (6,5% на конец 2020 г.), 3,9% – сельское хозяйство (3,0% на конец 2020 г.), 2,4% – связь (2,3% на конец 2020 г.).

Кредитный портфель МСБ за 2021 год увеличился на 50,0% г/г, до Т3 772 млрд. Основными сегментами кредитования малого предпринимательства выступают промышленность – 25,6% (13,4% на конец 2020 г.) и торговля – 25,4% (26,4% на конец 2020 г.). Доля кредитования МСБ в общем объёме кредита экономике на конец года составила 20,4% (17,2% в 2020 г., 15,2% в 2019 г.).

Краткосрочные кредиты в экономике за 2021 год увеличились на 15,9%, а долгосрочные – на 28,3%. Соотношение краткосрочных и долгосрочных кредитов в экономике составляет 13,3% и 86,7% соответственно (14,6% и 85,4% на конец 2020 г.).

Качество кредитного портфеля

Доля займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней (NPL90+) на конец 2021 года составила 3,3% (6,8% на конец 2020 г.). За 2021 год в номинальном выражении NPL90+ снизились на 38,2%, до Т668,8 млрд. Среди банков с наибольшей долей NPL90+ выделяются Jusan (9,5%), Банк КЗИ (8,8%), Нурбанк (6,3%) и Евразийский банк (5,8%). Существенное снижение доли неработающих кредитов наблюдается в структуре портфеля у Jusan, с 44,1% (Т339,7 млрд, или 31,4% от общего портфеля NPL90+ по сектору) на начало прошлого года до 9,5% (Т100,9 млрд, или 15,1% от общего портфеля NPL90+) на его конец.

Доля просроченной задолженности по корпоративным кредитам на конец года составила 3,7% (8,4% на конец 2020 г.), а по розничным – 2,7% (4,5% на конец 2020 г.). Доля просроченных кредитов от итогов ссудного портфеля на конец года составила 5,3% (9,7% на конец 2020 г.).

Наибольшая доля просроченной задолженности наблюдается в следующих банках: Заман банк – 40,6% (провизии покрывают 42,2% просроченной задолженности), Нурбанк – 14,4% (покрытие 126,9%), Jusan – 12,35% (покрытие 182,2%), Евразийский банк – 11,6% (покрытие 171,3%), Банк КЗИ – 9,0% (покрытие 88,2%) и Банк Хоум Кредит – 8,4% (покрытие 41,3%).

Между тем 24 февраля 2022 года Нацбанк РК повысил уровень базовой ставки до 13,5% годовых с процентным коридором +/-1,0 п.п.. Это обусловлено необходимостью поддержания стабильности цен на фоне реализации рисков со стороны внешнего сектора при существенном ухудшении геополитической ситуации, которая рассматривалась в рамках негативного сценария и планов антикризисных мер регулятора и правительства РК. Но вместе с тем можно констатировать, что дальнейшее развитие банковского сектора будет зависеть не столько от шагов, предпринимаемых государством, но и от общей политической и экономической ситуации в стране в частности и в мире в целом.

Мария Галушко