Российский участник двух нефтегазохимических проектов в Казахстане собрался на IPO
Российский нефтегазохимический «СИБУР Холдинг», являющийся вместе с «КазМунайГазом» участником казахстанских компаний «Силлено» (полиэтилен) и Kazakhstan Petrochemical Industries Inc. (KPI, полипропилен) планирует предложить инвесторам около 2% акций в ближайшие месяцы в рамках первичного публичного размещения (IPO), сообщил со ссылкой на источники РБК.
«В ближайшие месяцы «Сибур», один из крупнейших в мире нефтегазохимических холдингов, проведет IPO. Инвесторам будет предложено около 2% акций. «Сибур» может быть оценен более чем в 3 трлн рублей…О том, что уже в ближайшие месяцы один из крупнейших в мире нефтегазохимических холдингов ПАО «Сибур Холдинг» проведет IPO, РБК рассказали два источника, близких к компании и знакомых с параметрами предстоящего размещения», — говорится в публикации.
При этом, как ожидается, в сделке будет и cash-in, и cash-out компоненты. В частности, в рамках размещения, как ожидается, свои акции могут продать бывшие акционеры ТАИФ, который вошел в состав «СИБУРа» в 2021 году. Действующая структура акционеров «СИБУРа» не раскрывается, но после сделки с ТАИФ на 2022 год она была такой: миллиардеры Леонид Михельсон (30,6%; второе место в российском списке Forbes с состоянием в $27,4 млрд) и Геннадий Тимченко (14,45%; шестое место в списке Forbes с капиталом в $23,4 млрд), китайские Sinopec и Фонд Шелкового пути (по 8,5%), СОГАЗ (10,625%), акционеры ТАИФ — 15%, действующий и бывший топ-менеджмент «СИБУРа» — 12,325%. Организаторами размещения выступят «крупнейшие финансовые институты», уточнили источники РБК.
Возможность IPO «СИБУРа» неоднократно обсуждалась на рынке. В частности, в 2018 году предварительная оценка холдинга составляла $18–26 млрд, а привлечь предполагалось $2–3 млрд. Леонид Михельсон отмечал тогда, что проведение IPO должно было состояться после запуска нефтехимического комбината «ЗапСибНефтехим» в городе Тобольск Тюменской области, откуда недавно осуществлялись поставки пропана на казахстанский KPI после снижения поставок сжиженного газа компанией «Тенгизшевройл».
Всего в состав холдинга входит 37 предприятий в России и за рубежом. Объём выпуска нефтегазохимической продукции в 2023 году составил 8 млн тонн без учета углеводородного сырья.
По итогам девяти месяцев 2024 года выручка «СИБУРа» составила 840,7 млрд рублей (+7,6% к девяти месяцам 2023 года, текущий курс Нацбанка составляет 5,01 тенге за один рубль), чистая прибыль — 157,8 млрд рублей (рост в 2,6 раза). Около половины выручки «Сибура» (335 млрд рублей) пришлась на базовые полимеры — полипропилен и полиэтилен.
Ранее генеральный директор KPI Дамир Ашимов сообщил Курсиву, что российский «СИБУР» прекратит поставки пропана казахстанскому Kazakhstan Petrochemical Industries Inc. (KPI) с декабря текущего года, с этого момента все поставки сырья вновь будет осуществлять «Тенгизшевройл» (ТШО), который более месяца назад неожиданно сократил поставки.
Потребление полиэтилена в Казахстане к 2030-2031 году, когда в Атырау может выйти на производственные мощности завод по его выпуску «Силлено», возрастет, как минимум, до 260-270 тыс. тонн в год с текущих 190 тыс. тонн. Такое предположение в ходе пресс-тура с участием «Курсива» высказал член правления и исполнительный директор крупнейшей российской нефтегазохимической компании «СИБУР» Павел Ляхович.